時(shí)間：2022年11月2日 周三
中國(guó)市場(chǎng)依舊成交困難
以色列：與常規(guī)屠宰團(tuán)隊(duì)達(dá)成交易仍有難度
博索納羅在選舉結(jié)果后對(duì)民眾設(shè)置路障表態(tài)
10月巴西牛肉出口均價(jià)達(dá)2月以來最低
九月阿根廷對(duì)美國(guó)配額牛肉發(fā)運(yùn)量達(dá)至少三年以來最高
FOB南方共同市場(chǎng)
中國(guó)市場(chǎng)成交仍然艱難
本周初中國(guó)市場(chǎng)貿(mào)易仍然艱難。一些進(jìn)口商在高點(diǎn)買了很多貨，而當(dāng)前的銷售面臨價(jià)格低谷，加上給進(jìn)口貿(mào)易提供墊資的中間代理資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，進(jìn)口商執(zhí)行合同存在困難。阿根廷掠奪牛前成交價(jià)4200-4400美元/噸，80vl碎肉3200-3400美元/噸，母牛六切4200美元/噸。上周智利四分體成交價(jià)在3900-4000美元/噸。羊肉方面，烏拉圭9-24公斤羔羊胴體4100美元/噸很難成交。
歐洲市場(chǎng)冰鮮牛肉價(jià)格持續(xù)下跌
從上周成交情況來看，歐洲冰鮮產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下跌，阿根廷希爾頓臀腰肉成交價(jià)9000美元/噸，烏拉圭希爾頓臀腰肉8500美元/噸，未來走勢(shì)繼續(xù)下行。超市銷售非常慘淡，沒有人做促銷。而采購(gòu)希爾頓臀腰肉的人做促銷，因?yàn)閮r(jià)格非常便宜。一位進(jìn)口商表示，目前的需求并不堅(jiān)挺。
以色列：與常規(guī)屠宰團(tuán)隊(duì)成交仍然困難
進(jìn)口商反映，除了一個(gè)即將在12月中旬在烏拉圭開始屠宰的特殊屠宰團(tuán)隊(duì)以外，與其他常規(guī)屠宰團(tuán)隊(duì)的溝通不暢。阿根廷前部位肉進(jìn)口商出價(jià)不愿超過7800-8000美元/噸，烏拉圭前部位肉不超過7000美元/噸，巴拉圭和巴西前部位肉不超過5500美元/噸。另一位知情人士表示，不排除屠宰團(tuán)隊(duì)抵達(dá)的時(shí)間可能推遲到年底假期之后。據(jù)知情人士透露，不是價(jià)格差異的問題，而是合同條款的問題。比如巴拉圭養(yǎng)殖業(yè)希望簽一個(gè)月的合同，然后根據(jù)養(yǎng)牛市場(chǎng)的發(fā)展情況重新分析形勢(shì)。
智利市場(chǎng)保持穩(wěn)定
上周智利市場(chǎng)價(jià)格與巴黎SIAL展會(huì)上成交價(jià)保持穩(wěn)定。需求也保持適中，上周巴拉圭19-20全牛根據(jù)不同品牌和采購(gòu)量，成交價(jià)范圍在5300-5500美元/噸。巴西的價(jià)格略低一些，5250-5400美元/噸。本周智利有兩個(gè)節(jié)慶，預(yù)計(jì)將給消費(fèi)帶來積極影響。巴西方面卡車司機(jī)罷工帶來一些對(duì)巴西工廠的交貨延遲的擔(dān)憂。
雷亞爾增值帶動(dòng)南美四國(guó)育肥牛價(jià)格抬頭
左派總統(tǒng)候選人Lula Da Silva在周日的選舉中獲勝，最初對(duì)巴西匯率產(chǎn)生了負(fù)面影響，之后雷亞爾升值，從而推高了南方共同市場(chǎng)牛價(jià)。本周南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格指數(shù)上漲了2美分至3.28美元/公斤，打破了連續(xù)三周的下跌勢(shì)頭。本周巴西雷亞爾增值2.9%，中和了本地市場(chǎng)育肥牛價(jià)格的疲軟，美元價(jià)格上漲了4美分至3.27美元/公斤。阿根廷出口閹牛價(jià)格繼續(xù)下跌，本周下跌了2美分至3.65美元/公斤。烏拉圭和巴拉圭牛價(jià)保持穩(wěn)定，烏拉圭閹牛參考價(jià)3.2美元/公斤，巴拉圭參考價(jià)2.8美元/公斤。
巴西
博索納羅在選舉結(jié)果后對(duì)民眾設(shè)置路障表態(tài)，“抗議方式不可為左派做法”
昨天下午，巴西總統(tǒng)Jair Bolsonaro談到周日的投票結(jié)果，他的對(duì)手Luiz Inácio da Silva是獲勝者。在此之前，一直保持沉默，不承認(rèn)失敗，選舉結(jié)果在巴西的幾個(gè)州引發(fā)了混亂，從周一開始，也就是選舉的第二天，卡車司機(jī)和支持博索納羅的民眾設(shè)置了路障?！拔蚁胧紫雀兄x在10月30日投票給我的5000萬巴西人，”博爾索納羅說。至于民眾的動(dòng)員，他說，“這是對(duì)選舉程序的不公正的感覺。示威永遠(yuǎn)是受歡迎的，但不能是左派的做法?！?/span> 博索納羅補(bǔ)充說，“我一直在憲法的范圍內(nèi)行事。作為共和國(guó)總統(tǒng)，我將繼續(xù)遵守憲法規(guī)定”他在不到五分鐘的講話中說。卡車司機(jī)們表示，原則上他們將繼續(xù)示威。為了抗議Luiz InácioLula da Silva的勝利，卡車司機(jī)封鎖了高速公路，導(dǎo)致圣卡塔琳娜的肉類包裝工廠在應(yīng)急模式下運(yùn)行，牛的裝運(yùn)被推遲。從杜特拉到阿西中西部地區(qū)封鎖道路的消息傳遍了全國(guó)，對(duì)巴西南部產(chǎn)生了更直接的影響。由于沒有卡車能離開工廠，在裝運(yùn)已經(jīng)完成的合同時(shí)完全混亂。由于同樣的原因，工廠無法維持計(jì)劃的屠宰。貨物不可能按時(shí)到達(dá)機(jī)場(chǎng)和港口。左翼候選人、前總統(tǒng)Lula da Silva以50.9%的有效選票贏得投票，現(xiàn)任總統(tǒng)Jair Bolsonaro獲得49.1%的有效選票。當(dāng)選總統(tǒng)將于1月1日就職。
10月平均出口價(jià)格達(dá)2月以來新低
10月前19個(gè)工作日巴西牛肉出口量188558噸，平均出口價(jià)格5852美元/噸。出口量超過2021年10月的二倍（去年10月受被中國(guó)暫停輸華影響），平均出口價(jià)格下跌了2.5%，是二月份至今八個(gè)月以來出口均價(jià)的最低水平。
巴西養(yǎng)牛行業(yè)利潤(rùn)收緊
行業(yè)分析師表示，養(yǎng)牛業(yè)將不得不忍受養(yǎng)牛利潤(rùn)率下降、養(yǎng)豬業(yè)連續(xù)第二年負(fù)增長(zhǎng)以及養(yǎng)雞業(yè)前景更為樂觀的局面。畜產(chǎn)部預(yù)測(cè)今年畜牧業(yè)占生產(chǎn)總值(PVB)的40.7%，因此，不僅要擴(kuò)大內(nèi)需，還要擴(kuò)大生產(chǎn)和出口。但根據(jù)Athenagro董事兼大股東Maurício Nogueira Palma的預(yù)判，價(jià)格下跌和成本上升之間的平衡將降低整個(gè)周期各個(gè)階段的運(yùn)營(yíng)結(jié)果。Itaú BBA的農(nóng)業(yè)企業(yè)顧問César Castro Alves 認(rèn)為“只有牛肉屠宰場(chǎng)的情況更樂觀”。育肥牛價(jià)格下降和牛屠宰量增加導(dǎo)致屠宰場(chǎng)收入增長(zhǎng)，今年開始的市場(chǎng)供應(yīng)增加的周期將在2024年達(dá)到峰值。在生產(chǎn)層面，與2021年相比，巴西從事飼養(yǎng)和育肥工作的農(nóng)民的經(jīng)營(yíng)成果均值傾向于收縮20.7%，在選育系統(tǒng)中不低于71%。包括繁殖、飼養(yǎng)和育肥在內(nèi)的整個(gè)周期的利潤(rùn)率將下降38%。
預(yù)計(jì)到2022年，圈養(yǎng)活牛數(shù)量將下降8%
飼料成本上升和育肥牛價(jià)格下降是導(dǎo)致2022年圈養(yǎng)牛減少的主要因素。全國(guó)集約化牲畜協(xié)會(huì)(Assocon)預(yù)計(jì)將有600萬頭牛被圈養(yǎng)，去年的數(shù)量是650萬頭，減幅約7.7%。據(jù)該協(xié)會(huì)稱，到2022年，巴西圈養(yǎng)牛的數(shù)量將相當(dāng)于100萬至120萬噸的產(chǎn)肉量。
育肥牛價(jià)格再次下跌
巴西主要出口州育肥牛價(jià)格繼續(xù)下跌。本周牛圣保羅市場(chǎng)育肥牛參考價(jià)271雷亞爾/15公斤，免稅，30天付款，較上周下跌了2雷亞爾/15公斤。本周巴西育肥牛均價(jià)較上周下跌了4.5雷亞爾/15公斤至252.6雷亞爾/15公斤。周末圣保羅批發(fā)市場(chǎng)牛肉銷量很好，由于卡車司機(jī)罷工導(dǎo)致肉類運(yùn)輸困難，月初效應(yīng)以及周末的銷售火熱，預(yù)計(jì)本周牛肉價(jià)格將上漲。
烏拉圭
10月出口均價(jià)達(dá)一年以來最低
根據(jù)海關(guān)的出口數(shù)據(jù)，烏拉圭10月牛肉出口量近3萬噸，是自6月以來的最大出口量，平均出口價(jià)格為6289美元/噸，較9月大幅下降7.1%。平均價(jià)格比去年5月的峰值低了近15%，是自2021年10月以來的最低水平。5個(gè)月內(nèi)，平均價(jià)格下降了近1100美元/噸。10月出口至中國(guó)的貨物月19771噸，較9月增加了500噸。增長(zhǎng)主要來自帶骨牛肉（沒有受到來自巴西的直接競(jìng)爭(zhēng)）帶骨牛肉對(duì)中國(guó)出口量為5690噸(較9月增加800噸)，而去骨牛肉的銷量保持穩(wěn)定，14081噸。去骨牛肉對(duì)中國(guó)平均出口價(jià)格大幅下降，環(huán)比下降了11.2%，至5598美元/噸。達(dá)2021年7月至今15個(gè)月以來最低。帶骨牛肉對(duì)中國(guó)出口價(jià)格僅下降了3.1%至4479美元/噸。目前烏拉圭牛肉對(duì)中國(guó)出口量仍占總出口量的約三分之二。
10月烏拉圭對(duì)歐盟冰鮮牛肉出口均價(jià)下跌了3%
據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)，10月烏拉圭向歐盟出口了1290噸冰鮮牛肉，平均離岸價(jià)為12,285美元/噸。成交量較9月增加135噸，而平均價(jià)格下降3%。
Frigorífico Oferán烏拉圭91廠獲得輸華許可
Frigorífico La Trinidad, Oferán SA烏拉圭91廠本周二獲得帶骨和去骨牛羊肉產(chǎn)品的輸華許可。未獲得批準(zhǔn)該工廠經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的等待。91廠位于弗洛雷斯，現(xiàn)在計(jì)劃與畜牧供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議，啟動(dòng)屠宰，以滿足烏拉圭牛肉主要市場(chǎng)的要求。今年到目前為止，Oferán（91廠）已經(jīng)出口了315萬美元的產(chǎn)品。巴西是羊肉出口的主要目的地，銷售額為175萬美元，特立尼達(dá)和多巴哥的牛肉銷售額為59.4萬美元。這家工廠也加工野兔肉，今年到目前為止，野兔肉到比利時(shí)的出口額達(dá)40.2萬美元。
降雨讓活牛供應(yīng)下降，價(jià)格企穩(wěn)
烏拉圭育肥閹牛價(jià)格連續(xù)9周從5美元/公斤下跌至3.2美元/公斤下跌后，市場(chǎng)開始出現(xiàn)平穩(wěn)信號(hào)。降雨之后的活牛供應(yīng)減少。養(yǎng)牛戶想讓牛繼續(xù)增重，預(yù)定時(shí)間非常短，一些工廠提前7-8天訂貨。價(jià)格與上周保持在同一水平，工廠之間價(jià)格預(yù)期的差異更大。一些人打算壓低價(jià)格，給閹牛出價(jià)3.1美元/公斤，母牛2.8美元/公斤，也有人給閹牛出價(jià)3.3-3.4美元/公斤，母牛3.2美元/公斤。貿(mào)易商反映，閹牛的采購(gòu)興趣高于母牛，預(yù)定時(shí)間也短于母牛。隨著牧草長(zhǎng)勢(shì)轉(zhuǎn)好，供應(yīng)較穩(wěn)定，而工廠屠宰量有增長(zhǎng)趨勢(shì)，停工的工廠恢復(fù)屠宰，活牛市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)好，價(jià)格有觸底反彈的信號(hào)。
21周后牛屠宰量再次突破5萬頭
本周牛屠宰量繼6月第一周后21周以來再次突破5萬頭。14日至今14周以來最高。據(jù)烏拉圭肉協(xié)的報(bào)告，截止9月29日，一周內(nèi)牛屠宰量5387頭，較前一周增加了4500頭以上，較上周增幅達(dá)10%。盡管仍低于去年同期19%，去年同期牛屠宰量超過6.2萬頭。由于一些工廠開始進(jìn)行1月1日起進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的481配額動(dòng)物的屠宰，谷飼牛屠宰量占比較大。閹牛屠宰量25654噸，較上周增長(zhǎng)了20%。小母牛屠宰量較上周增長(zhǎng)了5%至6849頭，母牛屠宰量下降了1%至16965頭。本周屠宰量最活躍的工廠是379廠（5459頭），MF12廠（5061頭），439廠（4381頭）。Marfrig四家工廠屠宰量14731頭，較上周增長(zhǎng)了2388頭。美麗華2家工廠屠宰量8064頭。本周僅剩余1天沒有牛屠宰量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，牛屠宰量已達(dá)184872頭，預(yù)計(jì)10月牛屠宰量將達(dá)19.5萬頭，同比減少約4萬頭。
阿根廷
阿根廷已經(jīng)完成對(duì)美國(guó)牛肉配額的90%
截至上周末，阿根廷對(duì)美國(guó)出口牛肉17965噸，相當(dāng)于關(guān)稅配額的89%，出口總額1.127億美元。盡管上個(gè)月該地區(qū)的冷凍牛肉價(jià)格有所下降，但在10月的最后三周，每周的配額認(rèn)證量仍在700噸左右，是自今年前兩周以來的最高水平。上周，冰鮮牛肉對(duì)美國(guó)出口價(jià)格上漲了近19%至8296美元/噸，而冷凍牛肉價(jià)格下跌了8%，至4454美元/噸。
九月是阿根廷牛副出口量最低的月份
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年9月，牛內(nèi)臟和預(yù)制副產(chǎn)品的出口總量為8562噸，價(jià)值接近1880萬美元。主要目的地是俄羅斯(牛舌、牛肝和其他內(nèi)臟)、香港(預(yù)制副產(chǎn)品)和南非(牛尾)。今年迄今為止，阿根廷牛副出口量87500噸，出口總額為1.784億美元。
關(guān)于船務(wù)和港口方面罷工的擔(dān)憂
阿根廷海事、港口和海軍工業(yè)聯(lián)合會(huì)宣布從11月4日(下周五)早上7點(diǎn)開始舉行24小時(shí)的全國(guó)罷工，并向運(yùn)輸部動(dòng)員，以抗議“各種問題(大多數(shù)是長(zhǎng)期問題)”以及“所得稅對(duì)該群體工資的影響”。屠宰工廠的物流部門正在密切關(guān)注這場(chǎng)沖突的進(jìn)展，罷工事件或?qū)⒘⒓从绊懙蕉ㄓ?span>11月5日開往美國(guó)的一艘船。
盡管通貨膨脹，出口閹牛價(jià)格繼續(xù)下跌
阿根廷在月通脹率高達(dá)6%-7%的背景下，出口閹牛價(jià)格仍持續(xù)上周的下跌趨勢(shì)，本周再次下跌5比索。最好的出口閹牛價(jià)格520-530比索/公斤，本地牛和印度品種價(jià)格下降至500-510比索/公斤。特優(yōu)和良種母牛價(jià)格440-450比索/公斤，主要賣到中國(guó)市場(chǎng)的工業(yè)母牛成交價(jià)360-400比索/公斤。
北美
巴西對(duì)美國(guó)牛肉的供應(yīng)占比增大
美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新數(shù)據(jù)表明，巴西作為美國(guó)牛肉供應(yīng)國(guó)的地位發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。從今年1-8月，美國(guó)進(jìn)口的牛肉中有16%來自巴西。這一比例遠(yuǎn)高于去年同期的6%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部的評(píng)估顯示，今年前八個(gè)月巴西牛肉在美國(guó)市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)了91%。與此同時(shí)，根據(jù)Abrafrigo(巴西肉類加工協(xié)會(huì))的數(shù)據(jù)，截至9月份，巴西對(duì)美國(guó)的牛肉出口量增加到12.9萬噸，較去年增長(zhǎng)了57%。今年巴西出口的牛肉中，美國(guó)采購(gòu)占比7.4%，而去年同期采購(gòu)占比為5.5%。
出于對(duì)通脹的擔(dān)憂，10月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)下降
由于對(duì)通脹的擔(dān)憂加劇，美國(guó)10月消費(fèi)者信心下降。美國(guó)消費(fèi)者信心在連續(xù)幾個(gè)月上升之后，10月份出現(xiàn)下滑。美國(guó)大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)(Conference Board)消費(fèi)者信心指數(shù)10月份降至102.5，低于9月份的107.8。根據(jù)消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前商業(yè)和勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況的評(píng)估得出的現(xiàn)狀指數(shù)從上月的150.2大幅下降至138.9。
育肥牛價(jià)格上漲，成交活躍
上周育肥牛成交活躍，所有地區(qū)牛價(jià)都有上漲。上周初南部地區(qū)養(yǎng)牛戶拒絕了147美元/百磅的出價(jià)，堅(jiān)持152美元/百磅的意向價(jià)，截至周四，大多數(shù)現(xiàn)貨活牛成交價(jià)150美元/百磅，胴體價(jià)格238美元/百磅。北部地區(qū)活牛意向價(jià)155美元/百磅，胴體價(jià)格與南部一樣，截至周末，養(yǎng)牛戶可以以153美元/百磅的價(jià)格賣掉活牛，胴體可賣掉的價(jià)格約240美元/百磅。
進(jìn)口牛肉價(jià)格平穩(wěn)
與上周相比，進(jìn)口肉類價(jià)格基本持平，季節(jié)性需求疲軟和本地價(jià)格下跌給進(jìn)口牛肉價(jià)格施壓。
