2021年第50周世界牛肉報告
時間：2021年12月15日 周三
中國市場貿易活動減少，價格承壓下行
巴西產品繼續(xù)向美國市場涌入
第三季度巴西牛屠宰量達2004年以來最低
2022年所有烏拉圭工廠將啟動自動定型系統(tǒng)
2022年阿根廷政府將對牛肉出口實行更為靈活的政策
2022年阿根廷牛肉出口量將增長11%
根據白宮一項調查，美國肉類包裝商疫情期間收益暴增300%
FOB南方共同市場
中國貿易活動減少，價格承壓下行
中國牛肉市場活動仍充滿不確定性，一位該地區(qū)貿易商反映，目前沒有進口商采購，給還價的進口商出價距離工廠意向價相差很遠，價格下跌了300-400美元/噸，幾乎沒有成交，一位經理人報烏拉圭全牛6700美元/噸。阿根廷市場參與者的觀點類似，市場較之前不穩(wěn)定，且更為謹慎。買家非必要不想冒風險進行采購，只是確認一下報盤價格。羊肉方面胴體參考價5700-5800美元/噸，較七天前變化不大。
歐洲冰鮮牛肉市場仍疲軟
歐洲希爾頓臀腰肉貿易停滯，阿根廷方面上周9500-10000美元/噸離岸價有成交，好的品牌成交價可能高于這一水平。自四月初開始希爾頓臀腰肉就沒有這么低過了。一位貿易商稱每年這個時候由于假期的原因行情進入一定時期的低迷是很正常的。加上短時期內的疫情爆發(fā)，導致了市場低迷的行情。阿根廷方面據說不做猶太屠宰的工廠已經停掉了賣到歐洲市場的閹牛的屠宰，這是很好的事情，因為在市場下行的時期供應不會增加。
智利大選結果備受關注
9日智利舉行了總統(tǒng)選舉第二輪投票前的最后一場辯論，在完全不確定誰將成為下一任總統(tǒng)的情況下，由José Antonio Kastand 和Gabriel Boric展開角逐。一位進口商評論稱“金融市場受到沖擊，美元反彈”。本周，智利比索價值達850比索兌1美元的高點。智利進口市場貿易緩慢，從巴拉圭進口價格穩(wěn)定。19切全牛參考價5700-5800美元/噸，14切件套參考價4900-5000美元/噸，后部位肉價格5400-5600美元/噸，80VL碎肉3500-3600美元/噸。一些連鎖超市想在51周到明年第一周之前加速庫存流通，以便儲存即將到港的新船期的貨。另一方面，需要跨越安第斯山進行運輸的貨物不太安全，上周曾發(fā)生四起卡車被劫事件，這些被搶劫的肉都會流向黑市。
巴西牛肉產品繼續(xù)涌入美國市場
一些巴西出口商正在盡可能多的向美國市場發(fā)貨，一位該地區(qū)貿易商稱，很可能下周開始美國6萬噸免稅配額即將完成。該消息來源稱烏拉圭2萬噸配額已經完成，巴西90CL牛前參考價5100美元/噸。加拿大市場貿易緩慢，烏拉圭工廠對中國市場銷售達成后很難把貨賣到加拿大。此外，烏拉圭在加拿大市場的2022年出口配額也有所增加。
一些猶太團隊停工三周
如往年年底一樣，一些猶太屠宰團隊在南美地區(qū)停工數周。一位進口商告訴記者,巴拉圭方面,兩個猶太屠宰人員預計將在下周離開，將于1月第二周返回,另外兩個工廠將保持猶太屠宰活動,另一個團隊將于接下來幾天開始在另一個工廠開展屠宰活動。
南方共同市場閹牛價格連續(xù)五周的上漲結束
本周南方共同市場閹牛價格指數在連續(xù)五周的上漲之后下跌，本周下跌了4美分至3.86美元/公斤。該指數下跌的主要原因是巴西育肥牛雷亞爾價格下滑。此外，巴西雷亞爾兌美元匯率下跌了0.9%，巴西主要出口州育肥牛價格本周下降了10美分至3.51美元/公斤，與其他地區(qū)相比，巴西的價格拉開了與其他地區(qū)牛價的差距。相反烏拉圭市場堅挺，特種重型閹牛貿易參考價4.3美元/公斤。阿根廷和巴拉圭市場保持穩(wěn)定，阿根廷出口閹牛參考價在4.58美元/公斤，巴拉圭參考價3.8美元/公斤。
巴西
12月巴西出口量仍保持緩慢節(jié)奏
12月前8個工作日，巴西牛肉出口仍保持緩慢節(jié)奏。前八個工作日牛肉出口量為37849噸，日均出口量4731噸，平均出口價格4906美元/噸，較11月平均水平保持穩(wěn)定。
第三季度牛屠宰量達2004年以來最低水平
2021年第三季度巴西牛屠宰量694萬頭，較2020年同期屠宰量下降了10.7%，較第二季度屠宰量下降了2%，是2004年第三季度至今以來的最低水平。屠宰量表現最好的月份是8月，達252萬頭，屠宰量最低的月份是9月，僅191萬頭。9月屠宰量下降的工廠是那些得到聯邦政府授權可以出口的工廠。與8月屠宰量相比減少了31%，因此，這些工廠的屠宰量占比從前八個月的74%下降至9月的69.5%。該數據證明，從2020年年初開始的母牛保留存欄趨勢繼續(xù)保持，累計母牛屠宰量229萬頭。各州屠宰量排行中，馬托格羅索州以16.4%的占比領先，其次是圣保羅州，占10.9%，戈亞斯州排名第三，占10.8%，南馬托格羅索州曾在2020年第三季度屠宰量占比排名第二，下降至第四位，屠宰量較去年同期下降了24.4%。第三季度牛肉產量為188.9萬噸，較去年同期相比下降了8.9%。豬肉累計總產量127.5萬噸，同比增長了8.7%，禽類總產量達364.4萬噸，同比增長了4.5%。
育肥牛價格大范圍下滑
育肥牛價格本周全面下跌。主要原因是12月上半月國內市場表現不佳，和無法出口中國。唯一牛價沒有下行的地區(qū)是南里奧格蘭德州，南馬托格羅索州和馬托格羅索州牛價有持續(xù)下跌，育肥牛價格較上周下跌了7-8雷亞爾/15公斤分別下跌至297.5雷亞爾/15公斤和291.5雷亞爾/15公斤。圣保羅州牛價下跌了4.5雷亞爾/15公斤，至308.5雷亞爾/15公斤。圣保羅州預定時間在8天左右，工廠的采購價格仍保持下行壓力。包裝工廠和分銷商的牛肉庫存都很大。
烏拉圭
2022年烏拉圭所有工廠將啟動自動分類系統(tǒng)
據報道，烏拉圭肉協(xié)在25家屠宰包裝廠安裝自動分類系統(tǒng)，預計到2022年所有工廠都將啟用。該自動分類系統(tǒng)可以在工廠內完成胴體的成型和分類。烏拉圭肉協(xié)的質檢經理Natalia Barsanti解釋說，自10月以來，屠宰場已經開始發(fā)送胴體圖像，肉協(xié)的技術團隊正在驗證所有工廠的校準系統(tǒng)。據估計，2022年期間，胴體的官方分類可以自動進行，目前該工作是通過現場肉眼檢查完成的。該系統(tǒng)的主要成果是評價的客觀性，因為它在所有的工廠中實行統(tǒng)一的標準。
工廠決定如何應對年末的供應短缺問題
烏拉圭主要的屠宰包裝工廠決定在今年的剩余幾天減少活動，以應對供應收縮。美麗華已決定7廠于圣誕節(jié)前停工兩周，暫停申請許可證，而Marfrig也將在Salto廠停工，暫停申請許可證，盡管停工不超過10天。
育肥牛市場堅挺，重型閹牛采購興趣增加
育肥牛價格繼續(xù)上漲，與其他類型的牛相比，需求端采購興趣主要集中在重型閹牛上。進行猶太屠宰的工廠發(fā)現體重較大的育肥閹牛不易得到，于是提高采購價格，成交價4.3美元/公斤，也有4.4美元/公斤的高價成交，付款周期45天，沒有猶太屠宰條件的農場出價較低，重型母牛成交價4.05-4.1美元/公斤。預定時間7-10天不等，和往年一樣，年末的幾周和下一年的年初一周很難采到育肥牛，這會使買家嘗試多出一些錢。預計市場將保持堅挺上漲趨勢。
屠宰活動仍滿負荷進行
上周屠宰量再次超過6萬頭。過去七周中有四周屠宰量超過6萬頭。INAC報告稱，在截至12月11日的一周內，牛屠宰量 60233頭，較上周減少了2775頭，下降了4.4%，較去年同期增加了1.2萬頭。本周屠宰量的下降主要發(fā)生在閹牛，閹牛屠宰量下降了2237頭，下降至26932頭。小母牛屠宰量7157頭，較上周下降了1193頭，母牛屠宰量增加了500頭至24778頭。屠宰量領先的工廠是Athena-Pulsa（7廠），屠宰量4837頭，Ontilcor廠，4801頭，Las Piedras（379廠），屠宰量4794頭。Marfrig四家工廠屠宰量14923頭，較上周略有下降，美麗華三家工廠上周屠宰量13644頭，較上周略有增加。截至目前牛屠宰量累計249萬頭，距離打破2006年的屠宰量記錄僅相差10萬頭。
阿根廷
2022年阿根廷政府將對牛肉出口實行更為靈活的政策
上周四,政府宣布明年計劃不對牛肉出口實行配額,盡管仍然禁止出口七種受歡迎的部位肉(肋排、臍橙板、玫瑰肉、肋排蓋、大米龍、肩胛和牛腩),除非這些部位來自國內需求較小的工業(yè)母牛和D, E, F型公牛，這些類型的?？梢圆皇芟拗频陌l(fā)運至中國。此外，政府方面表示，如果該行業(yè)牛群恢復情況得到確認，將在4月重新討論取消限制C級(中等質量)牛的方案。Frigorífico Gorina（2025廠）總裁兼阿根廷牛肉出口商會副會長Carlos說:"我們正走在正確的軌道上，這是一個非常好的消息，我們希望一切朝向全面正?；l(fā)展。"作為補償，出口屠宰場承諾在平安夜和新年夜輸送數量為2萬噸的五種牛部位肉，用他們將與超市和批發(fā)連鎖店達成協(xié)議，價格比11月低33%。然而，一些生產者實體普遍存在擔憂，特別是在國內貿易部長Roberto Feletti的聲明之后，他將阿根廷國內牛肉價格的上漲與政府的選舉失敗聯系在一起，并暗示他認為阿根廷人雞肉消費量增加而牛肉消費量下降是不好的。
2022年牛肉出口量將增長11%
如果阿根廷政府宣布的牛肉出口政策得到確認并全年實行，明年不含骨類的出口量將達79萬噸，預計較2021年增長11.3%，2021年全年出口量將達71萬噸。
據官方數據，11月牛屠宰量將達109.7萬頭
官方數據顯示，11月牛屠宰量為109.7萬頭，比上月增加3%，比去年同期減少12%。2021年前11個月，屠宰量累計達1182.7萬頭。母牛占屠宰量的44.6%。屠宰量最大的工廠是Swift(巴西Minerva集團)、Coto以及Rioplatense、Gorina和ArreBeef。
出口閹牛價格保持穩(wěn)定
出口閹牛價格連續(xù)第三周保持穩(wěn)定，最好的閹牛價格410-430比索/公斤，串種閹牛參考價400-420比索/公斤，優(yōu)種母牛參考價340-350比索/公斤，工業(yè)母牛參考價275-290比索/公斤。
北美
疫情期間肉類包裝廠凈利潤暴漲300%
白宮經濟顧問表示，自疫情爆發(fā)以來，四家最大的肉類加工公司利用其在高度整合的美國市場上的市場影響力推高肉類價格，并向農戶支付較低的工資，加工廠的凈利潤率已提高了兩倍。占牛肉、豬肉、禽類市場份額55%-85%的肉類加工企業(yè)反駁稱,肉類價格上漲是由于勞動力成本和運輸費用更高。官員們調查了美國銷售額最大的雞肉生產商泰森食品公司、總部位于巴西的全球最大的肉類加工企業(yè)JBS SA、持有National Beef大部分股份的巴西牛肉生產商Marfrig Global Foods SA和Seaboard。該分析表明，利潤率顯著增加，這與“公司只是轉嫁了更高的勞動力和供應成本”的觀點不一致的，毛利率上升了50%，凈利潤率上升至300%以上。
泰森制定了一項投資計劃，計劃將產能增加60萬噸
美國肉類巨頭泰森食品公司日前宣布，將在未來兩年內新建12家工廠，使其肉類加工能力增加近60萬噸。該公司預計，未來10年全球禽肉、牛肉和豬肉消費量將增長4300萬噸。該公司報告還稱，計劃在未來三年內投資13億美元用于其業(yè)務部門的自動化。泰森食品公司預計，到2024財年，其新的“生產力計劃”將為公司帶來10億美元的經常性儲蓄。
進口牛肉價格上漲
進口牛肉價格從溫和到大幅走高，成交由穩(wěn)轉弱。交易緩慢溫和。供應緊張和港口延誤是主要的貿易問題。根據美國農業(yè)部的每周報告，新西蘭的季節(jié)性奶牛和公牛的收獲開始減緩。
育肥牛價格開始下行調整
上周南方的育肥者看到他們在育肥牛市場取得的一些進展正在消失。北方的育肥者在市場上也經歷了同樣的失望。育肥牛成交價140美元/百磅，胴體參考價在220美元/百磅以下。
歐洲
歐盟委員會預估下個十年人均肉類消費量將下降2.8公斤
在歐盟委員會最新的關于歐盟肉類生產和消費演變的預測報告中，預計到2031年，全球肉類消費將以平均每年1.4%的速度增長，這要歸功于發(fā)展中國家的人口和收入的增長。雖然全球需求的很大一部分將由當地生產來滿足，但除了目前的3730萬噸之外，還需要再進口340萬噸肉類(特別是家禽和牛肉)，以填補許多國家的缺口。歐盟將只能有限的受益于家禽的額外需求。據Eurocarne報道，由于對亞洲的豬肉出口下降，到2031年，歐盟出口在世界貿易中的份額將從目前的20%下降到17%。另一方面，受新冠肺炎疫情和中國肉類短缺影響的消費量下降影響，預計歐盟人均肉類消費量將從2018年的69.8公斤下降到2031年的67公斤，這與全球趨勢相反?？傮w消費量的下降將伴隨著消費選擇的變化。牛肉人均消費量將保持下降趨勢，從10.4公斤下降至9.7公斤。
JBS收購了意大利King’s集團
巴西肉類加工企業(yè)JBS SA日前同意以8200萬歐元(9238萬美元)的價格收購意大利熟食公司Grupo King's，該公司將合并于其子公司Rigamonti。路透社報道，JBS在一份證券文件中稱，Rigamonti將擁有Grupo King在意大利的全部四家工廠，以及該公司在美國的所有業(yè)務，其中包括位于新澤西州的一家工廠。JBS補充稱，根據協(xié)議，Rigamonti還收購了生豬生產商Piggly 20%的股份，并將持有意大利熟食品牌King's和Principe的商業(yè)運營。
澳洲
11月新西蘭牛肉出口繁忙
AgriHQ市場報告稱，11月新西蘭牛肉出口仍保持強勁，月出口量達36500噸，比2020年11月增加了2000噸(6%)，比5年同期平均水平增加了5300噸(17%)。中國仍然是一個強勁的市場，占總出口量的44%。最近，對日本的出口量大幅增加，這可能是由于新冠肺炎疫情導致的餐飲行業(yè)限制放松。新西蘭11月向日本發(fā)貨量為2700噸，比10月增加了600噸(29%)，比去年11月增加了580噸(27%)。有趣的是，出口量的其中50%是由生產用牛肉制成的。盡管美國進口牛肉價格堅挺，但新西蘭11月對美國的出口量僅為8200噸，比去年市場疲軟時減少了500噸。
